Résumé: La violence raciale est le principal fléau de l'état du Mississippi. Un attentat à la bombe a tué un père juif et ses deux fils. Sam Cayhall (GH), un immonde personnage raciste et membre du Klu Klux Klan, est arrêté et emprisonné. Le juge de l'état le condamne à la chambre à gaz. Adam Hall (CD) est un jeune et brillant avocat. Il décide de prendre la défense de Sam. Il ne le fait pas parce qu'il est d'accord avec les idées antisémites de Sam mais parce que Sam est son grand-père. Adam part donc pour le Mississippi. Il commence à enquêter pour essayer de trouver des éléments qui pourraient éviter que son grand-père soit gazé. Il est aidé par une très jolie noire, Nora Stark (LR). Il rencontre d'abord sa tante, Lee Bowen (FD), qui essaye de vivre en oubliant qu'elle est la fille d'un type aussi immonde. Mais Adam se heurte à Sam qui refuse de collaborer. Il est jeune et inexpérimenté et Sam le méprise.