Résumé: Jeffrey Beaumont (KML) est un jeune homme des années 60. Un jour, lors d'une balade, il découvre une oreille humaine dans un terrain vague. Il l'apporte à la police. Mais il est curieux et se demande à qui elle appartient et il va commencer à faire sa propre enquête. Il est aidé par la fille (LD) d'un des détectives qui s'occupent de l'affaire. Elle lui dit qu'une certaine Dorothy Vallens (IR) est mêlée à l'histoire. Jeffrey pénètre donc dans son appartement et apprend beaucoup de choses : Dorothy Vallens est chanteuse dans une boîte de nuit, son fils et son mari ont été enlevés par un certain Frank Booth (DH) et elle doit obéir aux quatre volontés de Frank pour ne pas qu'il fasse de mal à sa famille. Jeffrey compatit et veut aider Dorothy. Mais il tombe sur Frank qui est une espèce de monstre psychopathe déséquilibré et armé qui est en plus sexuellement dérangé. Frank essaye de mater Jeffrey mais ...